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新常態下,投資物流業錢應散在哪?
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新常態下,投資物流業錢應散在哪?

  • 分類:行業動態
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-03-13 13:46
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【概要描述】2016年,全國物流業總收入7.9萬億元。這是一個市場規模巨大的行業,自21世紀第二個十年起,借助互聯網及科學技術的不斷發展,各路創業者紛紛“破門而入”,欲分得一杯羹?! ∨c此同時,物流業引起了資本市場越來越多的關注,在媒體報道里、會議中、論壇上,各路投資人從投資的角度、從產業鏈的角度、從賽道賽車手的角度,對物流業進入了深入的分析,更進行了廣泛的布局。根據億歐網統計,2016年全年物流業融資總額超

新常態下,投資物流業錢應散在哪?

【概要描述】2016年,全國物流業總收入7.9萬億元。這是一個市場規模巨大的行業,自21世紀第二個十年起,借助互聯網及科學技術的不斷發展,各路創業者紛紛“破門而入”,欲分得一杯羹?! ∨c此同時,物流業引起了資本市場越來越多的關注,在媒體報道里、會議中、論壇上,各路投資人從投資的角度、從產業鏈的角度、從賽道賽車手的角度,對物流業進入了深入的分析,更進行了廣泛的布局。根據億歐網統計,2016年全年物流業融資總額超

  • 分類:行業動態
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  • 發布時間:2018-03-13 13:46
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詳情
  2016年,全國物流業總收入7.9萬億元。這是一個市場規模巨大的行業,自21世紀第二個十年起,借助互聯網及科學技術的不斷發展,各路創業者紛紛“破門而入”,欲分得一杯羹。
  與此同時,物流業引起了資本市場越來越多的關注,在媒體報道里、會議中、論壇上,各路投資人從投資的角度、從產業鏈的角度、從賽道賽車手的角度,對物流業進入了深入的分析,更進行了廣泛的布局。根據億歐網統計,2016年全年物流業融資總額超過1000億元,是資本重倉的行業之一。
  國民經濟整體進入“新常態”背景下,經濟增速整體放緩、產業結構整體重構、消費結構整體升級,未來8-10年,物流業面臨不可預知的外部環境的深刻變化,需要行業內部在成本、規模、產品、服務、組織、效率之間不斷進行優化平衡。投資機構、金融機構、電商企業、實體企業、地產商等多類在物流業中活躍的投資主體及物流行業從業企業,都需要重新進行戰略審視及策略調整,以贏得更大的發展。
  一、行業現狀簡析
  1、存在痛點
  物流鏈條長,交易環節多,整體交易成本高、效率低,存在信息不透明、時效不穩定、集約化不足、服務標準不明確、產品認知度和可區分性低等諸多亟待解決的問題。
  2、創業樂土
  背景來源不一、資源稟賦不同的各路創業者,從“貨”、“車”、“地”、“人”、“錢”、“系統”、“平臺”、“設備”、“媒體”等諸環節切入,百花齊放,群雄并起,極大豐富了行業的外延和內涵。
  3、資本涌入
  據不完全統計,自2007年至今的十年間,涉及物流領域的投融資和并購接近200起,其中2015年和2016年近100余起,資本進入的速度明顯加快。
  4、走向集約
  以快運領域為例,營業額領先的5個公司的市場份額總和占快運業整體比重不到5%,對比快遞業及歐美同行,具有很大的提升和整合空間,從充分競爭走向寡頭競爭乃至壟斷是必然趨勢,各細分領域不具備獨特優勢的中小公司,生存空間會越來越小。
  5、跨界融合
  從提供單一產品和服務到提供延伸產品和服務,從垂直公司之間的競爭到網絡和生態之間的競爭,從供應鏈鏈條的末端到供應鏈鏈條的主導,各細分領域內的公司相互跨界,以求滿足更多的用戶的更高需求。
  6、政策支持
  近年來,國家各部委、各地方政府相繼出臺一系列支持物流業發展的規劃、政策、意見,促進物流業在投融資體制、財稅體制、行政管理體制等方面將實現調整和改革,明確了物流業改革升級發展的方向,一系列的規劃政策都表明物流產業的受重視度和扶持度。
  二、物流業投資策略分析
  作為勞動密集型行業,物流業投資存在投資回報周期長、投資回報率低、細分領域多、規?;款i難以突破、良莠不齊等特點,根據商業模式、主營業務特點、市場規模,可將物流業劃分為十余類細分市場,每一類細分市場又可以劃分成多個細分領域。
  市場1、快遞
  傳統市場之一,一般把30公斤以下的普通貨物運輸作為快遞運輸領域。
2016年快遞業市場收入達到4005億元,市場快速增長??爝f市場擁有鮮明的全國網絡特點和規模效應,通過市場不斷的優勝劣汰,目前全國性網絡的快遞不到20家,其中前6家所占有的市場份額已經很高??紤]未來幾年行業整體的持續增長以及一線快遞公司已紛紛走向資本市場,未來幾年,兼并重組是行業發展主軸。建議作為一般關注領域。
  市場2、快運
  傳統市場之一,一般把30-3000公斤之間的普通貨物運輸作為快運運輸領域,也即零擔運輸。
  快運市場可分為小票快運(30-300公斤)和大票快運(300-3000公斤),前者以10個左右的全國性快運公司和區域霸王型快運公司為代表,后者以點對點運輸的專線公司為代表。預計整體市場規模在1-1.5萬億左右,市場大,既是存量市場又是增量市場,領先公司市場份額低,具有很大的集約空間。重點關注全國性網絡快運公司。
  市場3、合同物流
  傳統市場之一,為客戶主要提供個性化、定制化、增值性服務的運輸領域。
合同物流一般可以分為大型合同物流公司和中小型合同物流公司兩類,預計整體市場規模在5000億-1萬億之間,存量市場為主,領先公司具有一定業務規模,但規?;涂蓮椭菩噪y度大。一般關注領域。
  市場4、倉儲及物流地產
  傳統市場之一,為客戶主要提供場地、倉儲和儲運服務。
倉儲及物流地產一般可以分為普通貨物倉儲和特殊貨物倉儲兩類,包括傳統的倉庫、物流地產、物流園區和貨運市場等業務形態。預計市場規模超過5000億,市場規模大,規模效益明顯,全國性公司少,但投資回報周期相對較長,局部地區存在產能過剩。一般關注領域。
  市場5、貨運代理
  傳統市場之一,主要為客戶提供使用飛機或輪船進行貨物運輸服務。
貨代市場業務形態包括空運代理、海運代理、國際運貨代理、船公司、航空貨運公司等,市場規模較大,存量特征大于增量特征,市場整體格局趨于穩定。一般關注領域。
  市場6、專業運輸
  傳統市場之一,主要提供某一類專業貨物運輸。
  專業運輸細分市場包括:大件物流、鐵路物流、服裝物流、快銷品物流、汽車物流、?;肺锪鞯炔煌瑯I態,總體市場規模較小,專業性較強,除汽車物流業態外,大多規模效益不明顯,很難形成全國性網絡。一般關注領域。
  市場7、冷鏈物流
  新興市場之一,主要為客戶提供對溫濕度具有一定要求的貨物運輸服務。
  冷鏈物流包括禽蛋、生鮮、速凍食品、醫藥用品、乳制品、水產品、蔬菜、水果等運輸,預計整體市場規模在2000億左右,增長較快,服務要求高,季節性特征明顯,專業性強,具有一定的損耗率。一般關注領域。
市場8、最后一公里
  傳統與新興相結合的市場,主要為客戶提供“最后一公里”或“最后一百米”物流配送服務。
  最后一公里一般可以分為五類細分領域:傳統城市配送、即時配送(眾包物流)、智能快遞柜、人工代收、縣域農村物流。預計整體市場規模超過1萬億,市場規模大,增長較快,競爭激烈,利潤率低,其中智能快遞柜和人工代收盈利模式還不明朗,考慮消費的碎片化、場景應用及電商發展的帶動,未來可能會出現巨頭公司。重點關注領域。
  市場9、車市場
  傳統與新興相結合的市場,主要圍繞貨運車隊、車輛管理、司機管理等進行服務。
  車市場一般可以劃分為:整車運力(大車隊)和車輛管理兩類。作為傳統貨運服務的核心要素之一,預計整體市場規模超過1萬億,市場規模大,目前無明顯領先公司,其中整車運力(大車隊)屬于重資產領域,未來可能會出現行業巨頭公司。重點關注領域。
  市場10、家居物流
  新興市場之一,主要為客戶提供家居類貨物倉儲、運輸、配送、安裝等一體化運輸服務。
  家居市場預計整體市場規模超過3000億,市場規模較大,服務要求高,專業性要求強,增長迅速,區域特征明顯,領先企業市場份額相對不高。一般關注領域。
  市場11、電商及跨境電商物流
  新興市場之一,主要為電商企業及跨境電商企業提供配套倉儲、運輸及配送服務。電商訂單除快遞和快運進行承運以外,還由電商自建物流和專門服務電商的物流企業承運,整體市場規模較大,受國際貿易影響較大,客戶依賴性較高,但是增速明顯,屬于潛力很大的增量市場。重點關注領域。
  市場12、交易平臺
  新興市場之一,主要為貨運供需兩方提供鏈接和賦能的業務平臺。
  交易平臺可以劃分為六類細分領域:車貨匹配(O2O)平臺、信息平臺、SaaS平臺、貨代平臺、倉儲平臺、生態型物流平臺。根據客戶定位可以分為:B2B型平臺、B2C型平臺、C2B型平臺。作為平臺類企業,在供需兩端均極度分散且信息不對稱的物流領域,具備較大的市場發展空間,通過建設多張并存且相互關聯的網絡,形成足夠復雜的生態體系,兼具網絡效應和規模經濟,具備很大的價值。重點關注車貨匹配(O2O)平臺、SaaS平臺、生態型物流平臺。
  市場13、物流數據
  新興市場之一,主要提供基于物流業務數據的各類增值服務,包括物流金融服務、物流保險服務、物流大數據精準營銷服務等。
  作為傳統上為主營業務發展提供重要支撐的增值服務,也是各大公司重點布局的細分市場,目前尚無領先型公司,未來發展值得期待。重點關注領域。
  市場14、物流配套
  包括傳統的物流設備,也包括新興的新能源貨車、物流媒體等領域,是物流行業不可或缺的組成部分。
  重點關注智能化物流設備領域。
  物流業作為規模巨大的行業,商業模式眾多,整體上來說,主要依靠渠道和網絡驅動,不是一個贏家通吃的行業。在快運、最后一公里、車市場、跨境電商物流、交易平臺、物流數據、智能化物流設備等領域,均具備較大的投資價值。對投資者以及想進入這個行業的眾外來者來說,須對這個行業有全面的認識,對行業的未來有深入的洞察,同時結合自身核心能力、產業資源、戰略協同、財務回報等要素,針對不同細分領域采取不同的投資策略。(對各領域有代表性的企業的進一步的深入分析,以及物流業未來可能會出現的新的商業模式,以及可能的實現路徑,則屬于后續文章之列。)
  三、你準備好了么
  回歸企業經營,新經濟時代,用戶需求有什么變化,價值在哪里,資源在什么地方,競爭模式是什么,管理方式有什么不同,等等,都需要深入的思考和實踐,通過資源要素的不斷優化組合,會不斷出現新的商業模式。市場內的企業通過產業鏈上下游延伸、兼并、收購,相互跨界、相互交融,成為綜合型、網絡型、平臺型、生態型物流公司,是面應對度不確定性未來的重要措施。
  物流業正面臨百年難遇的發展機會,通過和互聯網和技術的深度結合,重塑物流鏈條,提高物流效率,降低社會交易成本,是行業從業者的不懈追求。物流業投資人,作為行業發展的重要推手,在其中扮演不可或缺的角色。資本進入的同時,我們的從業者,也應該從財務、業務、產品、內部管理等多個方面,練好內功,加強自身建設,以機遇來臨時,可以及時抓住。

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